بإجمالي 12 مليار دولار | السعودية للكهرباء تكشف تفاصيل طرح صكوك دولية على شريحتين!

تُعلن الشركة السعودية للكهرباء عن جمعها 2.75 مليار دولارًا من طرحها لصكوك داخل المملكة وخارجها، فيما يصل إجمالي الطلبات إلى 12 مليار دولارًا أمريكيًا.

نشرت الشركة بيان رسمي لها على تداول السعودية اليوم الأربعاء، وتوضح من خلاله أن الصكوك ثنائية الشريحة ذات أولوية وغير مضمونة، فالأولى بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 5.225%، بينما الشريحة الثانية صكوك خضراء بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 10 سنوات وبعائد سنوي 5.459%.

من المُقرر أن تدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسوف يتم طرحها وبيعها وتسليمها خارج أمريكا فقط.

السعودية للكهرباء تعين هذه البنوك مديري الطرح

تُشير الشركة السعودية للكهرباء إلى أنها عينت بنوك (ستاندرد تشارترد – إتش إس بي سي – أبوظبي التجاري – ميزوهو – إنتيسا ساو باولو – وأبوظبي الأول – الإمارات دبي الوطني كابيتال – بنك الصين – الأهلي المالية) مديري الإصدار للطرح.

يُذكر أن شركة الكهرباء المُدرجة في تاسي كانت قد تلقت في بداية الأسبوع الماضي خطابًا من قِبل وزير الطاقة السعودي الأمير “عبد العزيز بن سلمان”، وذلك بصدور قرار اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة.

ويتم الأمر عبر اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيًا 10.3 مليار ريالًا سعوديًا، والخاصة بفروقات فنية في كميات وكذلك أسعار الوقود.