إي اف چي هيرميس تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه لصالح «بريميوم إنترناشيونال»
أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، وذلك ضمن الإصدار العاشر للشركة والرابع ضمن برنامج سندات التوريق السابع.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لشركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وطرحت على شريحتين، حيث بلغت قيمة الشريحة (A) 69.4 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا بمعدل فائدة ثابت وتصنيف ائتماني P1، بينما بلغت قيمة الشريحة (B) 154.6 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا بمعدل فائدة ثابت وتصنيف ائتماني A-.
وقالت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إن الشراكة مع «بريميوم إنترناشيونال» تعكس التزامًا متجددًا بتطوير استراتيجيات مالية ابتكارية تتماشى مع الاحتياجات المتطورة، مؤكدة أن الإصدار يعزز القدرة على مواجهة التحديات وتعظيم القيمة المستدامة لجميع الأطراف.
وأضافت أن البنك ساهم في توفير حلول رأس مال الدين المتطورة لتلبية احتياجات العملاء، بما يمهد الطريق للشركات للحصول على خيارات تمويلية متنوعة لدعم توسع أعمالهم رغم التحديات الاقتصادية.
وأدت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار والمرتب العام والمروج وضامن التغطية، بينما قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، وشارك بنك التنمية الصناعية في الإصدار، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه الاستشارات القانونية ومكتب بيكر تيلي مدقق الحسابات.
