أرامكو تطلق سندات بالدولار

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن إطلاق إصدار جديد من السندات الدولية المقومة بالدولار، حيث يأتي ذلك في إطار برنامجها للسندات متوسطة الأجل. بدأ الإصدار فعليا اعتبارا من الأمس وسيمتد حتى الثاني من يونيو المقبل.

تفاصيل الإصدار

أكدت أرامكو في بيانها أنه سيتم طرح هذه السندات كالتزامات مباشرة وغير مشروطة، وغير مضمونة بأصول الشركة. وستحدد قيمتها طبقا لظروف السوق السائدة، مما يجعلها مناسبة لعدد كبير من المستثمرين.

الفئات المستهدفة والمزايا

تستهدف هذه السندات المستثمرين من المؤسسات المؤهلين حسب الأنظمة واللوائح في الدول التي سيتم فيها الطرح. يشترط أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار، ويتم قبول مضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار إضافية.

مديرو الإصدارة

على صعيد الجهات المسؤولة عن هذا الإصدار، تم تعيين عدد من البنوك الكبرى، منها إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي كمديري سجل الاكتتاب الرئيسيين.

بالإضافة إلى ذلك، انضمت بنوك أخرى مثل إس إم بي سي، والأهلي المالية، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب مجموعة من البنوك الأخرى كمديري سجل الاكتتاب الثانويين.

تعتبر هذه الخطوة من قبل أرامكو جزءا من استراتيجيتها المتواصلة لتوسيع قاعدة التمويل وزيادة التواصل مع المستثمرين العالميين في أسواق المال.